O Big Data^{(Big Data)} (estruturado e não estruturado) interrompeu os métodos pelos quais os gerentes de portfólio agora medem os riscos envolvidos em seu portfólio de investimentos. Muitos deles usam análise preditiva para antecipar um resultado. Dito isto, um número cada vez maior de programas de software de marcas líderes tornou a escolha um pouco difícil. O Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} simplifica essa tarefa.

Gestor de Portfólio de Investimentos Zoom

Um gerente de portfólio de investimento ideal deve implementar efetivamente as estratégias de portfólio corretas usando os recursos disponíveis. Além disso, deve suportar a precisão das informações em tempo real e apresentar um conjunto de ferramentas intuitivo e fácil de aprender. O Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} oferece todos esses benefícios em um único pacote. Ele pode ser usado para gerenciar seus investimentos em ações, ações e fundos.

Uma característica especial dessa ferramenta é que, diferentemente dos portfólios baseados na web que armazenam informações na nuvem ou em alguns servidores, o Zoom , armazena dados em seu computador e, assim, os mantém confidenciais.

Além disso, permite gerenciar mais de um portfólio simultaneamente. Se necessário, você pode acessar a visão detalhada de cada carteira juntamente com suas transações.

Configurar um novo portfólio

Você pode começar de novo criando um novo portfólio. Basta^(Simply) inserir os detalhes necessários sobre o nome e selecionar a moeda. Você deve definir a moeda para cada carteira e se “Preços em pence”. Além disso, você deve definir seu Código de Moeda^{(Currency Code)} local nas Opções do ^(Options)Portfolio Manager . Por exemplo,

1. USD = Dólar americano
2. GBP = GB Libra Esterlina etc

Agora, se você possui investimentos em moedas diferentes das mencionadas acima, crie uma Carteira separada para cada moeda e defina o símbolo correto da moeda estrangeira nessa carteira.

Da mesma forma, ao inserir compras e vendas de investimentos estrangeiros, você deve inserir os valores de custo, receitas, comissões e impostos em sua moeda local. Esta é uma tentativa de fazer o processo de cálculo de seus ganhos de capital para sua Declaração de Imposto^{(Tax Return)} de Renda anual de forma correta e descomplicada.

Uma vez configurado, você está pronto para adicionar transações aos seus portfólios. Atualmente, os seguintes tipos de transação de capital são suportados,

1. Comprar
2. Vender
3. Dividir

Outros tipos de transação podem ser suportados por meio de opções de compra^(Buy) ou venda^(Sell) .

Depois que suas posições de investimento estiverem definidas claramente, continue e clique na guia 'Pesquisa'^{(Research tab’)} visível na parte inferior para obter informações on-line sobre suas participações.

Você tem controle total sobre seu perfil de investimento. Você pode configurar diferentes opções relacionadas a

1. Posições de venda
2. Verificando se há atualizações nos preços
3. Ajustando o saldo de caixa
4. Movendo a posição selecionada para outro portfólio
5. Obtendo um resumo completo de cada portfólio com detalhes sobre o custo total, ganho, etc.

Além dos recursos discutidos acima, o Zoom Investment Portfolio Manager permite criar uma ' Lista^(Watchlist) de observação ' que ajuda a comparar investimentos antes de tomar decisões de investimento ou fazer um pouco de pesquisa em investimentos potenciais quando os mercados estão fechados.

Na guia Watchlist , você pode especificar diferentes aspectos relacionados a uma empresa, como High target, Low target, PE, etc.

Por último, há uma guia de contabilidade de caixa. Oferece uma visão completa de todas as Compras^(Purchases) e Vendas ajustadas no saldo de caixa da Carteira^(Portfolio) , acompanhando seu caixa não investido. Por padrão, oferece modo duplo

Modo simples^{(Simple mode)} – aqui, você só precisa corrigir o saldo quando for alterado por ajustes em dinheiro (como dividendos ou saques).

Visualização detalhada de caixa^{(Detailed Cash View)} – você pode inserir dividendos individuais e outros recebimentos ou pagamentos.

Você pode alternar entre o modo “Simples” e “Detalhado” a qualquer momento.

Os relatórios gerados pelo Zoom Investment Portfolio Manager para várias posições, incluindo detalhes sobre as transações e dividendos, podem ser exportados para o formato de arquivo CSV .

Se você acha que precisa de um software de gerenciamento de portfólio gratuito, confira. Você pode baixá-lo em sourceforge.net .

O TakeStock 2^{(TakeStock 2)} é outro software gratuito de gerenciamento de investimentos pessoais que você pode conferir.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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